湘財(cái)經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證：水晶光電藍(lán)玻璃業(yè)務(wù)放量在即
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【中玻網(wǎng)】1、公司一季度因1、江西新工廠產(chǎn)能轉(zhuǎn)移；2、新招員工；3、產(chǎn)品規(guī)格調(diào)整等多重因素，良率出現(xiàn)大幅下降，業(yè)績下滑65%；良率從5月中旬開始恢復(fù)，目前已回升至歷史較高水平。
2、2012年公司傳統(tǒng)IRCF、單反單電業(yè)務(wù)將保持穩(wěn)定，全年業(yè)績增量主要取決于給旭硝子代工的藍(lán)玻璃紅外截止濾光片產(chǎn)品。7月中旬藍(lán)玻璃實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，我們預(yù)計(jì)7月出貨量500-700萬片，4季度將會實(shí)現(xiàn)2500萬片的月產(chǎn)能。產(chǎn)品良率在迅速提升中，該產(chǎn)品代工費(fèi)約0.7元/片，預(yù)計(jì)9、10月份良率穩(wěn)定后毛利率將高于傳統(tǒng)產(chǎn)品。
3、我們預(yù)測公司2012年實(shí)現(xiàn)凈利潤約1.47億，對應(yīng)EPS0.59元，對應(yīng)動(dòng)態(tài)市盈率28.98倍。
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