建材股走勢分化 玻璃行業(yè)現(xiàn)底部關(guān)注3股
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【中玻網(wǎng)】建材股16日走勢出現(xiàn)分歧，九鼎新材、洛陽玻璃、ST獅頭漲幅超過3%，德力股份、長海股份、耀皮玻璃漲幅超過2%，但也有開爾新材、濮耐股份、國統(tǒng)股份等多只個股跌幅超過2%。
東方經(jīng)濟權(quán)益憑證16日發(fā)布建材行業(yè)研究報告，報告摘要如下：
水泥行業(yè)動態(tài)：國慶節(jié)后靠前周，全國水泥市場價格繼續(xù)大幅上升，主要體現(xiàn)華東、中南和西南地區(qū)，不同區(qū)域價格上漲10-50元/噸。整體來看，國慶期間以及節(jié)后靠前周國內(nèi)水泥價格出現(xiàn)大幅上漲遠超預期。
水泥行業(yè)判斷：供給控制是促成提價的主要原因，旺季因素和已跌至成本線附近的價格水平構(gòu)成了反彈的必要條件，而華南水泥重鎮(zhèn)英德石灰石礦山事故導致南部水泥供應緊張促成了提價的幅度超預期。
測算四季度華東地區(qū)新增產(chǎn)能壓力不大（新產(chǎn)能集中于上半年），供求基本平衡，因此目前的價格水平在四季度或可維持。促使供求平衡點再度上移的因素還要看需求的明顯改善，短期內(nèi)可以期待的是基建投入資金的大規(guī)模擴張，但前期發(fā)改委集中批復的項目年內(nèi)難以大量落地，資金問題仍將嚴重掣肘基建擴張的力度，在年底（11-12月份）水泥價格出現(xiàn)第二波超預期上漲的概率不大。
在“十八大”之前維穩(wěn)的市場情緒下，利好于周期股的估值提升，水泥股作為早周期性品種目前依然具有投入資金價值，目前仍維持對水泥行業(yè)“看好”的評級，標的優(yōu)選業(yè)績確定性強的海螺水泥。
玻璃行業(yè)動態(tài)：上周漲勢延續(xù)，東北、華北市場領漲，上漲幅度達2-4元/重箱。上周無點火及冷修生產(chǎn)線，改產(chǎn)生產(chǎn)線2條。
玻璃行業(yè)判斷：東北市場進入年底趕工階段（部分工程10月底前須收尾），東北市場消化了河北大量產(chǎn)能，而前期河北價格處于谷底，因此旺季提價動力較強。受待釋放產(chǎn)能壓制，就目前的需求情況，華北漲價幅度不會很大，漲價的時間窗口可以看到10月底。預計平板玻璃行業(yè)底部已經(jīng)確立，未來或?qū)⒕徛厣ㄗh左側(cè)投入資金者可關(guān)注南玻A(000012，增持)、旗濱集團(601636，未評級)、金晶科技(600586，未評級)。
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